与此同时，曼施泰因的集团军向复赤进攻，这可称为6月日对塞瓦斯托波尔发动的大进攻的序幕。
经过一个月的战斗，德军击败了苏军英勇顽强的抵抗，攻占了塞瓦斯托波尔。
就在同一天，希特勒的强大夏季攻势开始。
南方集团军群的老战区被一分为二，新划分的战区是：集团军群在右翼，集团军群在左翼。集团军群现在奉命去攻占斯大林格勒。然后派机动部队沿着伏尔加河顺流而下攻打阿斯特拉罕。与此同时。集团军群应夺回在冬季丢失的罗斯托夫，然后进军高加索。同去年一样，今年的目标又是分散的。打是打了，但不是握紧拳头，而是张开巴掌去打。据报道，斯大林的参谋长沙波什尼科夫元帅当时曾经说过，他希望希特勒去打斯大林格勒。因为这是俄国取得最后胜利的捷径。
德军前进迅速，顿涅茨盆地很快被拿下来，但落入德军手中的俘虏和物资之少使人惊讶，这又是意味深长的。它清楚地表明苏军在避免决战。只有在顿河的大弯曲地带进行的卡拉契战役中，才歼灭了大批敌人。罗斯托夫被重新夺回来了，六十多英里宽的战线推进到高加索。
8月8日，德军占领了油田地区的迈科普。这是德军在东线进军的最高峰。
现在大约有五千万俄国人生活在占领区，占领区拥有俄国一半以上的媒、铝、锰和铁等矿产资源，俄国百分之四十的铁路集中在这个地区。
同时。在前线的中段地区必须打退俄国人旨在减轻对其远在南方部队的压力而发动的猛烈进攻。在这些防御战中，由于希特勒顽固地不准德军进行甚至是局部的撤退小德军遭受了不必要的严重伤亡。
蝴万日，德军山地部队把字旗插到了高加索的最高峰一厄尔布鲁士山峰。但是后来。由于缺乏燃料，同时也由于俄国人这时沿着捷列克河展开了更为强大的反攻，德军前进速度放慢。
蝴旧日开始对斯大林格勒进攻也只有缓慢的进展，直到口月日，德军才打退了守军的顽强抵抗。推进到该城的远郊区。
在这一年的夏天，当加拿大部队由后来在战争中出名的蒙巴顿海军上将指挥，在迫埃普登6时，驻守大西洋海岸的德军才从那里虚假的宁静中清醒过来。诚然。前来进攻的部队被打退了，并遭到了严重的伤亡。但是这次登6按照其意图使敌人获得了宝贵的经验，可供他们在懈年大进攻中借鉴。
在非洲，隆美尔的供应状况有所改善。这仅仅是暂时的。但这使他能够考虑再次进攻托布鲁克。德国和意大利最高统帅部设想首先攻占托布鲁克，然后进攻马耳他。占领了马耳他岛将最终清除英国对轴心国运输船队进行海空袭击的基地，这种袭击使德国蒙受了重大损失
三月万日，隆美尔用三个德军装甲、摩托化师和三个意军装甲、摩托化师发起进攻。他计戈从南部包抄敌军，第二天下午，他已到达英军加扎拉阵地的后边口但是，这时他开始遇到了麻烦。战斗进行了三个星期，仅仅是由于他一再亲自出马，全力指挥。他的部队最后才一个一个地攻克了敌人的据点，重新取得了主动。他遇到的最顽强的抵抗是在法国部队和一个犹太营防守的沙漠要塞比尔？哈凯姆：直到6月日他才攻占了这一要塞。
6月刀日，隆美尔开始进攻托布鲁克要塞，他在这次战斗中得到了凯塞林空军军团的轰炸机和俯冲轰炸机非常有力的支援。他实现了某种程度的突然袭击，因为在前一天他欺骗了敌人，使他们以为他的计划和解,年那次一样，是绕过要塞。追击削弱了的英军主力到埃及境内。第一天隆美尔就突破了托布鲁克周围的防御系统，到了晚上，筋疲力尽的德军终于占领了这个使进攻和防守双方都牺牲了很多人的要塞。缴获的物资几乎无法计算。俘虏敌军三万人。
攻占托布鲁克无疑是德军沙漠之战的高峰。隆美尔紧追溃退的敌军，越过了埃及边界，6月丑日。他推进到阿拉曼英国强大的防御阵地的面前。
阿拉曼阵地是保护通向亚历山大和尼罗河三角洲通道的最后一道可防守的防线。
隆美尔在这一次追击中弹药消耗殆尽，特别是因为后勤供应情况再次恶化，运至隆美尔部队的补给品像消消细流一样，少得可怜。夺取马耳他的计发。不得不放弃，因为德国空军没有能力既参加这一战斗。又同时支援隆美尔的装甲集团军进一步向前推进。德军现在知道马耳他岛当时物资十分短缺，以至几乎准备投降，就更加后悔作出的这个放弃攻占该岛的决定。
对缘美尔来说，在阿拉曼前线度过的夏天是充满了危机的几个月。
8月为日，他试图突破英军阵地。向亚历山大进军，几乎取得了成功。这次失败的主要原因是轴心国的油船队在快到托布鲁克钴地时被击沉。结果是燃料严重短缺。以至于隆美尔的进攻部队停在沙漠里整整六天，无法前进。士兵们称这次牺牲很大的败仗为“六天自行车比赛
非洲装甲集团军在这次大伤元气的战斗后就一蹶不振，它的补给状况也越来越糟。运输船队能完整无损地抵达北非港口的极少。由于损失越来越大，轴心国现有的商船吨位急剧下降。
咙年口月中旬。当隆美尔向武装力量最高统帅部汇报时一一他完全知道自己讲的话的份量他说：“除非保证对非州的补给，否则装甲集团军就一刻也顶不住两个世界大国的联合部队。它迟早会遭受与哈勒法亚守军同样命运的危险叨年初。哈勒法亚守军由于弹尽粮绝，不得不投降。）
纵观金局，看来：啦年秋德军的胜利达到了顶点。在西线。德军驻守着从北角到比斯开湾的大西洋海岸，占领着挪威、丹麦、荷兰、比利时、法国和卢森堡。在东线，德军前进到列宁格勒郊区和顿河、伏尔加河沿岸;整个巴尔干半岛已在德国控制之下。在南线，德军和意军距离尼罗河不到三十英里。德军潜水艇和辅助巡洋舰在世界各大洋游戈，对同盟国的船只构成了空前的威胁。
德国空军诚然没有过去那么强大，但它仍能给敌人以十分沉重的打击。
然而，只有到现在才开始看清楚，弦已绷得很紧。在德国，食品配给还够吃，尽管肉和脂肪有些短缺;军队里的食品供应直到战争结束，始终是充足的。对德国城市的轰炸袭击越来越历害，开始造成严重的损失。能获得的基本原料供应量已接近最大限度。尽管如此。军火工业仍开足马力进行生产。由于去年冬天在俄国遭受的严重伤亡，剩下的尚未动员入伍的一级体格的男子已经很少：军队和工厂相互争夺剩下的劳动力。这就导致从占领区强制输入劳工。这种做法反过来又引起或加强了法国的游击队运动小在东方占领区和巴尔干更是如此。总的来说，德意志民族还没有认真考虑过被打败的可能性。他们准备进行的一场战争显然肯定是长期的。虽然很多家庭为有亲人死亡而悲伤，但德国人民却准备打下去，因为看来别无选择。在意大利我们最重要的盟国，人们的精状态则完全不一样。意大利人没有打过大胜仗，却一味地遭受失败：他们失去了意属东非，他们的大批士兵作了英军的俘虏，海军的主力舰只被击沉，同时，他们还遭受着越来越严重的饥饿。
这样，在战争的第三个年头细一啦年快要结束的时候，总的形势看来是令人满意的。但是，在这一年剩下的几个月里，接连发生的两件事，先在南线，后在东线，使局势完全改观。这两件事都是二次大战战争的决定性的转折点。（
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