张俊早就听说过李成与马进的驍勇善战，又听说他有三十万兵马，心里不禁萌生怯意，宋高宗却说：「今天在场诸将就只剩下你还没有亲自上场打过胜仗。」
话都已经说到这样，张俊最后不得已只好勉强受命。但是他还是趁机要求，希望朝廷将王燮的武前军、陈思恭的武后军、以及岳飞所部等都拨给他指挥。
岳飞退守江阴军之后，为了安全起见，就将随军眷属送回宜兴县。
绍兴元年正月，岳飞接到前往江东路饶州集结的指令，又将随军眷属从宜兴携往徽州安顿，而且派张宪担任留守保护的工作。
宋朝的军士以步卒为主，机动性原本就不足，再加上宋代採取募兵制，每次移屯，必须扶老携幼，拖妻带子，所以作战时往往貽误先机。前次援楚州和此次回救江州，都是明显的例子。
江州既被攻陷，眼前最急迫的使命，自然是救援江南西路的首府洪州。饶州和洪州之间阻隔着烟波浩渺的鄱阳湖，张俊的五万大军率先到达洪州，马进则驻扎在章水西岸的西山，多次下战书挑战，张俊还是害怕，整月都不敢出战。
李成部将邵友又分兵攻陷了筠州和临江军。
岳飞一直到三月初才抵达洪州，张俊向他问计，岳飞说：
「这有何难？只要带领骑兵三千从上流的生米渡过赣水，必定出乎对方的意料之外，然后绕过头来攻击，敌军必破。岳某不才，愿意担任前锋尽力而为。张帅若看到敌营骚动，再率大军随后掩杀即可。」
于是岳飞披掛整齐，率领王贵与马军过赣水，在玉隆观一带进行大会战。岳家军主力突击马进的右翼，大败贼眾。马进逃遁，岳飞奋力追逐。沿途遇到一座小土桥，当岳飞率领数十骑衝过桥之后突然崩塌。
马进发现他们只有几十人，其他人都在桥的另一端过不来，认为机不可失，马上挥军反扑。不提防被岳飞一箭正好射死贼人的前锋大将，岳飞又率领先过桥的几十名骑兵，与敌人英勇死战。张俊匆促派人修復土桥，大军继续前进，马进军无力再战，逃回筠州。
张俊大军追到筠州，马进集结兵力准备出城反击。张俊命岳飞和陈思恭各率所部分头进军。岳飞亲自带领二百名骑兵诱敌，马进欺岳飞兵少，便轻率挥军追击，不料遭到宋军事前布置的伏兵突袭。当岳飞和陈思恭两部与敌人奋战之时，张俊的援兵到达，杨沂中又领兵渡过筠河，从西山上衝杀下来，分头对马进军进行夹攻。马进军大败，光是投降和被俘者就高达八千人。战后，张俊害怕降兵反覆无常，下令陈思恭把他们全部活埋。
马进带着残兵败将往北窜逃，企图寻求李成的救援。岳飞连夜衔枚急行，赶到马进前面，在朱家山匿伏。等到马进残兵逃到此地，伏兵齐发进行歼灭之战，杀死敌将赵方。马进最后只带着十馀人慌乱逃命。
